Tous les navigateurs web proposent un service de favoris (bookmark en anglais) qui vous permet de mémoriser les pages web que vous consultez régulièrement. Puisqu’Initiative est un outil du quotidien, il est donc intéressant d’utiliser cette fonctionnalité pour accéder en un clic à votre CRM.
Avec Mozilla Firefox
Dans un premier temps, ouvrez la page de connexion d’Initiative (https://app.initiative-crm.com)
Puis assurez-vous que votre « Barre personnelle » est affichée dans le menu (si la barre des menus de Firefox n’est pas visible, appuyez sur la touche « Alt » une fois pour la faire apparaître) :
Affichage > Barres d’outils > Barre personnelle
Enfin pour ajouter l’adresse dans vos marque-pages, allez dans le menu :
Marque-pages > Marquer cette page
Une fenêtre s'ouvre alors, choisissez le dossier « Barre personnelle » puis cliquez sur « Terminer » :
Un raccourci doit maintenant apparaitre dans votre barre personnelle :
Avec Google Chrome
A droite de la barre d’adresse, cliquez sur le bouton « Personnaliser et contrôler Google Chrome » puis sur « Paramètres ».
Dans la section « Apparence », vérifiez que la case « Toujours afficher la barre de favoris » est cochée.
Ouvrez la page de connexion d’Initiative (https://app.initiative-crm.com) puis cliquez sur l’étoile à droite de l’adresse, choisissez le dossier « Barre de favoris » et cliquez sur « OK ».
Un raccourci doit maintenant apparaître dans votre barre de favoris.