Les services sont les prestations immatérielles que vous vendez.
Il existe également un module « Produits », les deux modules sont relativement identiques. Certains paramètres supplémentaires sont présents au niveau des produits.
* Service :
Si le nom est un champ commun à tous les modules, celui des services est différent car vous pouvez renseigner un nom de service ainsi que sa traduction pour toutes les langues actives de votre CRM.
Il vous suffit de cliquer sur l’icône à côté du champ pour faire apparaître la fenêtre de traduction avec la liste des langues disponibles et les traductions pour chacune des langues.
Si la traduction de la langue principale est vide, elle sera automatiquement renseignée par le champ principal lors de la sauvegarde du produit. La langue par défaut est identifiable grâce à une astérisque rouge devant son abréviation.
Description :
La même fonctionnalité de traduction existe pour le champ Description.
Catégorie :
La liste déroulante « Catégorie » permet de classer les services par catégorie. Ces catégories sont importantes puisqu’elles permettent par la suite de pouvoir filtrer les services dans les documents commerciaux (devis, bons de commande, factures) et les grilles tarifaires afin de les retrouver plus facilement.
Le bloc « Information tarif » contient divers champs pour renseigner les prix du service en question :
- ◉ « Prix » : Le prix HT auquel sera facturé le service
- ◉ « Prix d'achat » : Le prix auquel est acheté le service, il est ainsi possible de calculer facilement les marges commerciales si le service est externalisé.
Fonctionnalités spécifiques
En cliquant sur le bouton « Autres actions », vous avez la possibilité de générer directement :
- ◉ un Devis
- ◉ une Commande client
- ◉ un Bon de livraison
- ◉ une Facture
- ◉ une Commande fournisseur
Pour avoir accès à ces options, il faut bien sûr que ces modules soient actifs et autorisés pour l’utilisateur connecté.
A la génération d'une de ces fiches, celle-ci apparaît en mode création et le service qui a initié cette création sera déjà présent dans le bloc produits avec une quantité à 1.