Lors de la mise à jour d'un champ, il est possible de modifier la valeur d'un champ d'un module lié via un champ relatif. Par exemple sur le module Affaires les champs relatifs à votre disposition sont les champs :
- ◉ Compte
- ◉ Contact
- ◉ Campagne
Ainsi, si l'on créé une action de Mise à jour de champ sur un Workflow du module Affaire, il sera bien sûr possible de mettre à jour les champs du module Affaire mais aussi des modules liés Compte, Contact et Campagne.
Le fonctionnement est similaire à la mise à jour de champs :
En cliquant sur le bouton « + », la liste déroulante qui apparaît vous proposera en premier lieu les champ du module courant, puis des modules liés.
Exemple
Prenons un exemple de Workflow mettant à jour le champ d'un autre module :
Si une Affaire liée à un compte prospect passe à la phase Gagnée, alors le compte prospect devient client
L'exécution de ce workflow ne doit se faire qu'une seule fois quand les conditions seront vérifiées.
Les conditions à respecter pour déclencher ce workflow sont que la phase de vente de l'Affaire doit passer à la valeur Gagnée et que le compte doit initialement être un compte de type Prospect.
Enfin l'action à mener est de mettre à jour des champs.
Pour terminer, Le champ "Type" du module "Compte" doit passer à la valeur "Client"
Vérifions ensuite le fonctionnement du Worflow :
L'affaire est à la phase "Etude du besoin" et est liée à un compte de Type "Prospect"
Quand l'affaire passe à la phase "Gagnée", le compte lié passe bien automatiquement au Type "Client"