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importhttps://initiative-crm.com/files/initiative_doc.css
mediatablebien


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Il est possible de générer les documents PDF à partir des données contenues dans le CRM. Pour utiliser cette fonction, plusieurs possibilités s'offrent :



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 Fancy Bullets
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typenone
  • ◉ Dans un premier temps choisissez le modèle qui devra être appliqué.
  • ◉ Puis indiquez la langue du document.
  • ◉ Enfin choisissez l'action à effectuer avec le document :
    • ◎  Exporter : Enregistrez le fichier PDF sur votre ordinateur.
    • ◎  Envoyer Email : Rédigez un Email avec le document PDF en pièce-jointe.
    • ◎ Modifier et Exporter : Une fenêtre CKEditor s'ouvre vous permettant de modifier le document PDF avant de l'exporter.
    • ◎  Enregistrer le PDF en tant que Document : le PDF est enregistré dans le module Documents et lié à la fiche qui a généré le PDF.