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Pour accéder à la fonctionnalité de mise en relation des mails, il faut dans un premier temps cliquer sur « Enregistrements liés », une fenêtre se déploie alors et celle-ci peut contenir jusqu'à 4 sections :
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Enregistrement(s) trouvé(s)
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Vous trouverez dans la section « Enregistrement(s) trouvé(s) » toutes les fiches du CRM qui ont au moins un champ de type email dont la valeur correspond à l'expéditeur du mail en cours de consultation. Par ailleurs il faut que cet email et cette fiche ne soient pas encore liés ensembles. |
Rechercher un enregistrement
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Si jamais vous ne trouviez pas l'enregistrement souhaité dans la section « Enregistrement(s) trouvé(s) » pour effectuer une liaison, vous pouvez utiliser l'outil de recherche et lier l'email à n'importe quelle fiche du CRM. Pour cela, saisissez un mot clef dans la zone de saisie « Rechercher un enregistrement » une liste vous sera alors proposée sous la forme suivante : |
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Enregistrement(s) lié(s)
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Vous trouverez dans la section « Enregistrement(s) lié(s) » toutes les fiches du CRM qui sont liées au mail en cours de consultation. Il est possible qu'un email soit lié à plusieurs fiches du CRM. |
Actions email
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Un certain nombre d'actions sont disponibles dans cette section :
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Pour chaque enregistrement lié ou trouvé on trouvera ce bouton. Il permet de déclencher un certain nombre d'actions. Les actions proposées dépendent à la fois de la section où l'on se trouve (Enregistrements liés ou trouvés) et du module concerné. |
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