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L'automatisation via Workflow est un outil qui permet d'automatiser un certain nombre d'actions. 

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Un Workflow est un outil qui permet d'automatiser un certain nombre d'actions si les fiches du CRM répondent aux conditions que vous souhaitez.
Parmi les actions possibles, voici les principales : 
  • Envoyer un email 
  • Créer un RDV
  • Créer une tâche de rappel
  • Mettre à jour des champs dans les fiches du CRM
  • Sauvegarder un document PDF
  • Envoi d'un SMS
  • Déclencher un Webhook 




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La création d'un Workflow se fait en 3 étapes :

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Workflow programmé →