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Les devis sont des propositions commerciales que vous envoyez à vos comptes et contacts.



Style
importhttps://initiative-crm.com/files/initiative_doc.css
mediatablebien

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 Include Page
⎙ Les Devis
⎙ Les Devis


Champs obligatoires


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6 champs sont obligatoires :
 Fancy Bullets
padding42
typenone
  • ◉ * Sujet :
    • ◎ C'est le Nom du Devis.
  • ◉ * Phase :
    • ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve le Devis. C'est une liste déroulante vous permettant de choisir parmi les valeurs proposées. Ces phases sont importantes car elles vont vous permettre de suivre l’historique du Devis et sont souvent utilisées pour les filtres (« je recherche les devis de plus de 15 jours qui ont été livrés »). Les valeurs initialement disponibles dans le CRM sont :
      • ※ Créé
      • ※ Livré
      • ※ Révisé
      • ※ Accepté
      • ※ Rejeté
  • ◉ * Échéance :
    • ◎ Ce champ permet de renseigner la date de validité du Devis.
  • ◉ * Assigné à :
    • ◎ Ce champ permet de déterminer qui est en charge du Devis.
  • ◉ * Adresse facturation :
    • ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Factures devront être envoyées.
  • ◉ * Adresse livraison :
    • ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Commandes devront être envoyées.




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Selon la façon dont sont renseignés les Paramètres généraux, les champs « Nom compte » ou « Nom contact » peuvent aussi être obligatoires.



Relations possibles

Champs relatifs

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Les Devis possèdent plusieurs « champs relatifs » :
 Fancy Bullets
padding42
typenone
  • ◉ Nom compte
  • ◉ Nom contact
  • ◉ Nom affaire



Modules liés

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Les Devis peuvent être mis en relation vers de nombreux autres modules :
 Fancy Bullets
padding42
typenone
  • ◉ Gestion
    • ◎ Commandes Client
    • ◎ Factures
  • ◉ Agenda
    • ◎ Activités
    • ◎ Historique activité
  • ◉ Outils
    • ◎ Documents




Fonctionnalités des documents commerciaux


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Les Documents Commerciaux possèdent de nombreuses fonctionnalités communes :

 Child pages (Children Display)
alltrue
pageDocuments Commerciaux


Fonctionnalités spécifiques


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Les Devis ont quelques fonctionnalités spécifiques. En mode lecture sur un Devis, vous trouverez le bouton « Autres actions » :



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Selon les droits qui vous sont attribués, vous pourrez y trouver les fonctions suivantes :
 Fancy Bullets
padding42
typenone
  • ◉ Supprimer Devis
  • ◉ Dupliquer
    • ◎ Dans le cas où un Devis que vous avez soumis à un client doit être ajusté, il est possible de modifier la phase du Devis Initial, le dupliquer et apporter ainsi les modifications souhaitées au nouveau Devis. Vous gardez ainsi la trace de tous les Devis envoyés à vos clients pour une future analyse.
  • ◉ Générer Facture
    • ◎ Le Devis est alors dupliqué dans le module « Facture ».
  • ◉ Générer Commande client
    • ◎ Le Devis est alors dupliqué dans le module « Commande client ».