Pour vos utilisateurs
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Il existe de multiples façons d'alerter les utilisateurs qu'une activité créée leur a été assigné, en voici quelques unes :
Envoi d'une notification par email | |||||||
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Le Widget Activités à venir La liste des activités du jour
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Lorsque votre activité est terminée ou n'a pas eu lieu, le champ « Suivi / rappel » apparaît dans le bloc « Information compte-rendu ». Si cette case est cochée, vous avez la possibilité de dupliquer l'activité en question à l'identique et d'uniquement modifier la date, l'heure et le nom de l'activité ainsi créée. Cette fonction est particulièrement pratique quand vous avez une activité de type Appel et que vous ne parvenez pas à joindre votre interlocuteur : Préciser que l'activité n'a pas eu lieu , positionnez le même appel à une date ultérieure et enregistrez le tout ! |
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Et il existe encore d'autres moyens de connaître les activités à ne pas louper :
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Pour vos clients
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Si vous souhaitez avertir vos clients de la prise d'un rendez-vous, il est possible de mettre cela en place dans le CRM. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons mettre en place le fonctionnement suivant :
Bien sûr vous pouvez adapter cet exemple à vos propres besoins. |
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Pour ajouter une case à cocher « Notifier contact par email », nous utiliserons l'outil « Studio» (①):
Le champ est alors créé sur les activités. |
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Nous devons ensuite nous assurer que les champs nécessaires à la bonne exécution de l'envoi du mail soient bien complétées, pour cela nous allons utiliser l'outil « Formulaires dynamiques» (①):
Le formulaire dynamique est alors terminé. |
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Il est maintenant temps de mettre en place le « Workflow » (①).
④ Cliquez sur le bouton « Suivant » |
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⑥ Cliquez sur le bouton « Suivant » |
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- ✻
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Il est maintenant l'heure de créer le mail à envoyer, cliquez sur le bouton « + » puis sur « Envoyer Email » (⑫) |
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⑱ Cliquez sur le bouton « Enregistrer » |
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⑲ Tout est prêt, cliquez maintenant sur le bouton « Terminer » ! |