Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Style
importhttps://initiative-crm.com/files/initiative_doc.css
mediatablebien



Align
alignjustify

Lors de la mise à jour d'un champ, il est possible de modifier la valeur d'un champ d'un module lié via un champ relatifLes différents modules du CRM peuvent posséder des champs relatifs. Par exemple sur le module Affaires les champs relatifs à votre disposition sont les champs :


Align
alignjustify


Fancy Bullets
padding42
typenone
  • Compte
  • Contact
  • Campagne




Align
aligncenter




Align
alignjustify

Ainsi, si l'on créé une action de Mise à jour de champ sur un Workflow du module Affaire, il sera bien sûr Il est possible grâce aux workflows de modifier ces fiches liées lorsque des modifications sont détectées sur la fiche hôte.

Dans le cas de la modification d'une Affaire il est donc possible de mettre à jour les champs du module Affaire mais aussi des modules liés Compte, Contact et Campagne.





Align
alignjustify


Le fonctionnement est similaire à la mise à jour de champs :





Align
alignjustify


En cliquant sur le bouton « + », la liste déroulante qui apparaît vous proposera en premier lieu les champ champs du module courant, puis des modules liés.



Align
aligncenter







Tip
titleExemple


Align
alignjustify


Prenons un exemple de Workflow mettant à jour le champ d'un autre module :

Si une Affaire liée à un compte prospect Faire passer un compte de Type "Prospect" à "Client" si une de ses Affaires passe à la phase Gagnée, alors le compte prospect devient clientvaleur "Gagnée"



Align
aligncenter



Align
alignjustify


L'exécution de ce workflow ne doit se faire qu'une seule fois quand les conditions seront vérifiées.



Align
aligncenter



Align
alignjustify


Les conditions à respecter  pour déclencher ce workflow sont que la :

Fancy Bullets
padding42
typenone
  • ◉ la phase de vente de l'Affaire doit passer à la valeur Gagnée
et que le
  • ◉ le compte doit initialement être un compte de type Prospect.





Align
aligncenter



Align
alignjustify


Enfin l'action à mener est de mettre à jour des champs.



Align
aligncenter



Align
alignjustify


Pour terminer, Le champ "Type" du module "Compte" doit passer à la valeur "Client"




Align
alignjustify

Vérifions ensuite le fonctionnement du Worflow :


Align
aligncenter



Align
alignjustify


L'affaire est à la phase "Etude du besoin" et est liée à un compte de Type "Prospect"





Align
aligncenter




Align
alignjustify


Quand l'affaire passe à la phase "Gagnée", le compte lié passe bien automatiquement au Type "Client"