Avant toute chose, il faudra commencer par créer les profils. En effet ils seront requis par la suite, notamment pour créer les rôles. Les profils régissent les droits d'accès à l'application et aux outils. Vous avez dans votre organisation commerciale des utilisateurs qui doivent avoir accès aux pistes et d’autres non ? Les profils gèrent ces droits d’accès.
Lorsque l’on se rend sur la configuration des profils, la liste des profils est affichée. De base, il existe 4 profils dans Initiative depuis le profil Support qui est configuré pour avoir accès à un minimum d’informations jusqu’au profil Administrateur qui est configuré pour avoir un accès total.
En cliquant sur ce lien, il est possible de créer de nouveaux profils. Il vous faudra nommer le nouveau profil et vous aurez ainsi la possibilité de le créer de toute pièce.
Ces icônes apparaissent lorsque l’on place le curseur de la souris au-dessus des différents profils.
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En cliquant sur l’icône « crayon », vous pourrez modifier un profil existant. | L’icône du milieu permet de choisir un profil déjà existant afin de le dupliquer puis d’y apporter des modifications. | L’icône « poubelle » permet de supprimer un profil. Attention, cependant, lors de la suppression, vous devrez définir un profil de remplacement pour les rôles qui sont potentiellement impactés. |
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