Rapport Détaillé - Détails

Nom*

Ce champ est obligatoire, veillez à choisir un nom explicite pour optimiser l’utilisation des rapports par la suite.

Dossier*

Ce champ est obligatoire, choisissez le dossier dans lequel sera classé le rapport en cours de création.

Module principal*

Ce champ est obligatoire. Ce choix est important, d’une part parce qu’il a une influence sur le choix suivant, d’autre part car selon l’utilisation que vous souhaitez faire du rapport, vous devrez choisir le module adéquat. 

Remarque : si vous souhaitez appeler le rapport dans un filtre, il faut que le module principal soit le même que celui du filtre.

Choix des modules liés

Vous avez la possibilité de choisir jusqu’à 2 modules liés au module principal. Vous pouvez ainsi effectuer une requête sur vos données pour obtenir la liste des fiches de tel module (module principal) dont les fiches liées (modules liés) respectent telles conditions.

Type de Rapport

Deux possibilités s’offrent à vous :

• Rapport Détaillé : c’est le rapport le plus simple qui soit, vous obtiendrez la liste des fiches qui répondent à vos critères. Il permet également de regrouper les fiches par des critères définis puis éventuellement d’effectuer des opérations telles que des sommes, moyennes, ...
• Rapport Consolidé : Les rapports consolidés permettent d’afficher dans une matrice la répartition des fiches selon un ou deux champs. Par exemple, le nombre d’affaires selon leur phase de vente et réparties par commercial.

Description

Ce champ permet de décrire le rapport afin de mieux l’identifier.

Cette option, si elle est activée (en bleu), vous permettra d’utiliser le rapport en corrélation avec la fonctionnalité d’Export de la vue liste. Lorsque vous voudrez faire un Export, la mise en forme du rapport sera appliquée à cet export.

Cette option, si elle est activée (en bleu), vous permettra d’envoyer par email à un ou plusieurs destinataires. Les champs à remplir sont les suivants :