La vue Kanban permet de visualiser les affaires selon les phases de vente de chaque affaire.
Cette vision synthétique permet de mieux gérer ses actions pour faire avancer ses affaires.
Colonnes
Chaque colonne regroupe les affaires de chaque phase de vente.
L’entête de colonne contient les informations suivantes :
La phase de vente
La somme des montants des affaires
Le nombre d’affaires dans cette phase
Ensuite sont affichés les affaires sous forme de cartes.
Cartes
Chaque carte (1 carte = 1 affaire) peut être déplacée d’une colonne à l’autre en utilisant le glisser/déposer.
Chaque carte affiche les informations principales de l’affaire :
Nom de l’affaire
Nom du compte
Montant
Commercial-e assigné-e
3 autres informations (champ) de l’affaire peuvent être affichées, ce réglage est disponible pour les administrateurs.
Activités liées à chaque affaire
Une synthèse des activités passées ou à venir est disponible pour chaque carte (si au moins une activité est associée à l’affaire).
Légende des activités liées affaires :
AUJOURD'HUI ou DANS 2 HEURES : Activité ou tâche planifié le jour même
DANS X J : Activité ou tâche planifié dans X jours
! : Activité ayant eu lieu sans saisie de compte-rendu !
EN RETARD : Tâche en retard ou non terminé
En cliquant sur l'état d’activités de chaque carte, l’historique des activités est affichée pour chaque affaire.
Recherche et tri
Au dessus des colonnes, des champs de recherche sont disponibles :
Assigné à
Date de création
Date d’échéance
A droite, il est possible de trier selon un des champs des affaires et de choisir l’ordre de tri
Déplacement des cartes
Chaque carte peut être déplacé d’une colonne à une autre en cliquant sur une carte et en la déposant sur une autre colonne.
Ainsi les totaux de chaque colonne seront recalculés.
Affaires gagnées et perdues
Quand une affaire est gagnée ou perdue, on peut la déplacer dans la zone “Gagnée” ou “Perdue” présent en bas de la page.
Ainsi, ces affaires n’apparaissent plus dans la visualisation du Kanban, de façon à se concentrer sur les affaires en cours.