Une des particularités d’Initiative repose sur son mode de fonctionnement. Globalement, quel que soit le module sélectionné, la création, la modification et l’accès aux données restent similaires.
Ce chapitre est important dans la compréhension générale du CRM. Il vous permettra notamment de :
- ◉ Comprendre comment créer et remplir des objets (fiches),
- ◉ Les retrouver facilement,
- ◉ Mettre des données en relation les unes avec les autres,
- ◉ …
Une page Initiative est composée des éléments suivants :
- ① La barre de menu située sur la gauche
- ② La /wiki/spaces/WI/pages/13205556 située en haut à droite
- ③ La fenêtre principale occupant le reste de l'écran, celle-ci peut présenter plusieurs vues différentes :
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| Vue liste (Page d'accueil des modules) |
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| Vue « Modifications » |
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| Vue « Rapports Spécifiques » |
◎ | Vue « Listes Liées » |
