Dans Initiative CRM, chaque adresse saisie sur une fiche peut être géocodée. Il est ensuite possible d'utiliser ces informations dans divers modules du CRM. Le Geotools permet d'afficher sur une carte tous les objets du module voulu à proximité de l'endroit souhaité. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faut utiliser les champs suivants :
Dans la liste déroulante « Module », sélectionnez les enregistrements qui doivent être affichés sur la carte. Par défaut, les modules proposés sont :
- ◉ Contacts
- ◉ Comptes
- ◉ Pistes
Dans le champ « Centre de la recherche », indiquez l'endroit autour duquel vous souhaitez trouver des enregistrements. Vous pouvez saisir dans ce champ :
- ◉ Des coordonnées G.P.S. :
- ◎ 48.0, 0.2
- ◉ Une adresse postale :
- ◎ 11 avenue Charles de Gaulle 84600 Valréas
- ◉ Un code postal et une ville :
- ◎ 78112 Fourqueux
- ◉ Une région :
- île de france
Dans le champ « Rayon de recherche », indiquez la taille du rayon de la recherche autour du « Centre de la recherche ». Seuls les enregistrements situés à une distance inférieure à ce que vous avez indiqué seront affichés sur la carte.
Les résultats de votre recherche sont affichés dans la carte mais également sous forme liste. Il est donc possible d'appliquer à cette liste un filtre afin de ne disposer que des résultats qui vous intéressent.
Dès qu'une fiche est géocodée, le Widget GeoTools est alors affiché sur sa Vue « Synthèse »
- ◉ Il n'est plus possible de choisir le « Centre de la recherche » car celui-ci est obligatoirement la fiche en cours de consultation.
- ◉ Les résultats ne sont plus affichés sous forme de liste, seule la carte est visible.
De plus, lorsqu'une fiche est géocodée, GeoTools est accessible via la « Vue Liste Liée » Outils > GeoTools. Comme dans le Widget disponible sur la Vue « Synthèse »