Les produits sont les produits physiques que vous vendez.
Il existe également un module « Services », les deux modules sont relativement proches si ce n’est quelques paramètres supplémentaires au niveau des produits.
* Produit :
Si le nom est un champ commun à tous les modules, celui du produit est différent car vous pouvez renseigner un nom de produit ainsi que sa traduction pour toutes les langues actives de votre CRM. Il vous suffit de cliquer sur l’icône à côté du champ pour faire apparaître la fenêtre de traduction avec la liste des langues disponibles et les traductions pour chacune des langues. Si la traduction de la langue principale est vide, elle sera automatiquement renseignée par le champ principal lors de la sauvegarde du produit. La langue par défaut a un astérisque rouge devant, il s’agit de la langue par défaut du CRM.
Description :
La même fonctionnalité de traduction existe pour le champ Description.
Catégorie :
La liste déroulante « Catégorie » permet de classer les produits par catégorie. Ces catégories sont importantes puisqu’elles permettent par la suite de pouvoir filtrer les produits dans les documents commerciaux (devis, bons de commande, factures) et les grilles tarifaires afin de les retrouver plus facilement.
Le bloc « Information tarif » contient divers champs pour renseigner le produit sur ses prix :
- ◉ « Prix unitaire » : Le prix HT auquel sera vendu le produit
- ◉ « Prix d'achat » : Le prix auquel est acheté le produit
- ◉ « Coût de revient » : Le coût réel du produit
- ◉ « * Famille Comptable » : Ce champ est obligatoire, grâce au module « Export Comptable » les calculs de taxes seront automatiquement appliqués en fonction de la famille comptable définie sur le produit.
Le bloc « Stock » est rempli initialement à l’enregistrement de vos produits. Si cette notion ne vous importe pas, entrez une valeur du type 100000 afin de ne pas être gêné par les alertes automatiques de stock bas :
- ◉ « Qté en stock » : est une valeur dynamique qui diminue en fonction des bons de commande ou factures émises suivant en fonction de la façon dont Initiative a été paramétré.
- ◉ « Niveau de réapprovisionnement » : est le seuil qui permet de pouvoir alerter le responsable du stock par mail quand ce seuil est atteint.
- ◉ « * Manutention » : défini le responsable du stock, c'est l'équivalent du champ « Assigné à » pour les autres modules.
- ◉ « * Famille Comptable » : Ce champ est obligatoire, grâce au module « Export Comptable » les calculs de taxes seront automatiquement appliqués en fonction de la famille comptable définie sur le produit.
Le bloc « Image produit » vous permet d’ajouter jusqu’à 6 images à votre produit à des fins d'illustrations. Cette image pourra par exemple être insérée dans vos Devis sous forme de vignettes.
Pour ajouter une image, il faut être en mode édition, cliquez sur le bouton « Modifier » :
Le champ vous invite alors à parcourir votre ordinateur, cliquez sur le bouton « Parcourir... » puis choisissez l'image à insérer (il est possible d'effectuer cette opération 6 fois) :
Enfin cliquez sur le bouton « Enregistrer » :
Fonctionnalités spécifiques
En cliquant sur le bouton « Autres actions », vous avez la possibilité de générer directement :
- ◉ un Devis
- ◉ une Commande client
- ◉ un Bon de livraison
- ◉ une Facture
- ◉ une Commande fournisseur
Pour avoir accès à ces options, il faut bien sûr que ces modules soient actifs et autorisés pour l’utilisateur connecté. Quand vous générez une de ces fiches, celle-ci apparaît en mode création et le produit qui a initié cette création sera déjà présent dans le bloc produits avec une quantité à 1.
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