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Avant de débuter le paramétrage de votre CRM, il est important de laisser l’outil de côté et de s'adonner à une phase de réflexion pour optimiser la configuration du logiciel. Pour opérer le meilleur déploiement possible de notre solution au sein de votre entreprise, voici les bonnes pratiques observées par l'équipe Initiative CRM.

Nous en sommes certains, vous connaissez votre entreprise. Mais cette étape d’analyse reste importante, en effet, « Quelle est le cœur d’activité de mon entreprise ? », « De quoi ai-je besoin dans mon CRM ? », « De quoi ont besoin mes utilisateurs dans le CRM pour leur faciliter le travail ? » sont des questions essentielles. Afin de commencer le projet sur de bonnes bases, il est nécessaire de s'interroger sur les besoins et les attentes de votre entreprise. C'est le moment de se poser les bonnes questions pour avancer sereinement dans la mise en place d'Initiative CRM :

• A quels besoins mon CRM doit-il répondre ?
• Quelles sont les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux objectifs de mon entreprise ?
• Qui sont les salariés qui vont utiliser le CRM ? (ex : majorité des commerciaux donc nécessité de sélectionner un CRM doté d’une application mobile)
• …

Une phase de cadrage est donc nécessaire pour définir ce qu’il faut utiliser les fonctionnalités à utiliser ou non dans le CRM et il faut lister l’ensemble des besoins métiers pour y répondre. Initiative est entièrement paramétrable, il peut s’adapter à vos besoins et il doit être adapté à vos besoins. Vous pourriez l’utiliser tel quel mais cela reviendrait à posséder une simple liste de données sur vos clients or Initiative peut vous apporter bien plus que cela.. Il est impératif de lister l'ensemble des outils utiles à chaque métier pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs. 

La mise en place d’un outil de gestion de la relation client au sein de votre structure modifie profondément les habitudes de travail de vos collaborateurs contraints d’abandonner les outils traditionnels (papier, ancien logiciel). ll est donc important de bien préparer l’arrivée du CRM en amont et d’en discuter avec vos collaborateurs.

Intégrer vos collaborateurs à la réflexion dès la phase d'analyse des besoins de votre entreprise est un bon moyen pour les impliquer et de développer chez eux un intérêt pour l'outil. Vos utilisateurs seront en permanence au centre du fonctionnement de votre CRM, sans eux vous n’aurez pas de données à exploiter. Il est donc primordial que les utilisateurs s’approprient votre CRM ! Et pour cela, le plus simple reste de les impliquer dès la phase d’analyse de votre entreprise plutôt que de leur livrer un outil sans leur demander leur avis. En effet, passer d’un outil CRM à un autre ou passer de l’utilisation de fiches Excel à un CRM est un changement majeur et il faut garder à l’esprit que toute modification dans les habitudes de travail peut faire peur. Impliquer les

L'implication des utilisateurs dans l’élaboration de votre outil CRM est donc bénéfique à plusieurs niveaux : dans un premier temps, ils connaissent leur métier . Premièrement, leur expertise métier est appréciable et ils pourront vous faire des suggestions avisées sur les fonctionnalités que devra avoir l’outilincontournables à mettre en place. D’autre part, le changement ne sera pas radical et ils ne sauteront pas du jour au lendemain dans l’inconnu. Si vous êtes une TPE, essayez d’impliquer tout le monde, à partir d’un certain nombre de collaborateurs choisissez judicieusement des personnes qui seront force de proposition (il s’agit généralement des personnes à l’aise avec l’outil informatique).  Ils se sentiront concernés, écoutés et seront plus enclins à accueillir le nouvel outil.

Avancer son déploiement petit à petit est également une bonne solution Le déploiement de la solution doit se faire en douceur pour ne pas brusquer ses les utilisateurs. Cela Cette transition permet de remplacer petit à petit les outils devenus caduques les uns après les autres. De plus, après un certain nombre de lots livrés à vos utilisateurs, ceux-ci . Faire évoluer le CRM de manière itérative permet de rendre l'apprentissage du logiciel plus fluide. Ainsi, les utilisateurs commenceront à bien saisir la logique d’Initiative CRM et les nouvelles livraisons de modules et de fonctionnalités seront plus facilement accueillies.

Cette méthode permet également de se fixer des objectifs réalistes et aisément atteignables. On voit alors le projet avancer rapidement et il est possible d’apporter d’éventuelles corrections facilement.

Les entreprises évoluent, Initiative aussi ! Si Votre activité évolue ?  Initiative CRM aussi ! Un CRM est un outil en constante évolution. Faites-le évoluer en même temps que la croissance de votre entreprise. En effet, les attentes et besoins de vos clients fluctuent , votre organisation commerciale et vos processus clients internes sont susceptibles d'être modifiés en conséquence. Initiative CRM est conçu pour être facilement ajusté adaptable à ces contraintes inhérentes à la vie des entreprises. Il est préférable d’adapter Néanmoins, préférez adapter régulièrement votre CRM outil à ces changements plutôt que de le faire radicalement évoluer après une longue période de stased'utilisation.