Un contact est UNE personne physique. Lorsqu’elle est rattachée à un compte, elle est un collaborateur de ce compte. Si le champ « Compte » est vide, alors le contact peut être un particulier ou le représentant d’un fournisseur. Un contact se définit au minimum par son nom. Comme pour tous les autres modules, vous devez assigner le contact à un utilisateur ou une équipe (champ « Assigné à »). Des champs natifs d’Initiative CRM permettent de qualifier ses numéros de téléphone, son email, son adresse, sa fonction etc… A vous ensuite de rajouter les champs personnalisés pour mieux qualifier vos contacts. |