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Lors de votre connexion à Initiative CRM, vous accédez à la Page d’accueil. Vous pouvez à tout moment être redirigé vers cette page en cliquant sur son icône située à gauche dans le menu :


Include Page
⎙ La page d’accueil
⎙ La page d’accueil





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Lors de vos premières connexions, la page d’accueil est relativement vide. C’est à vous de la construire en fonction des informations que vous souhaitez vous apparaitre dans votre tableau de bord !



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Les Widgets



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La principale utilité de la page d’accueil est d’y afficher une information synthétique concernant les données de votre CRM qui vous sont utiles. Pour cela,  vous pouvez à tout moment ajouter des Widgets. Il existe une liste de Widgets prêts à l’emploi que nous allons détailler ci-dessous. Vous aurez également la possibilité de créer les vôtres.






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Pour ajouter un nouveau Widget sur votre page d’accueil, cliquez sur le bouton « Ajouter Widget » puis choisissez celui qui vous intéresse dans la liste proposée.



Liste des Widgets






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titleÉdition des widgets


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Seuls les widgets créés à partir des listes réduites et des rapports sont personnalisables (choix des colonnes par exemple).

Tous les autres widgets natifs sont non modifiables.