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Un compte est UNE personne morale : une entreprise, une association, une institution...

Un compte se définit au minimum par son nom. Comme pour tous les autres modules, vous devez assigner le compte à tel ou tel utilisateur ou équipe (champ « Assigné à »). Ensuite, des champs natifs d’Initiative CRM permettent de qualifier son téléphone, son email, son adresse, son site web, son SIRET, son CA annuel etc… A vous ensuite de rajouter les champs personnalisés pour mieux qualifier vos comptes.

• Champ « Filiale de »
  • Le champ « Filiale de » permet de lier un compte à un autre par une voie de hiérarchie. Un compte N-1 est filiale du compte N lorsque le compte N est appelé dans ce champ. Vous pouvez ainsi reproduire l’organigramme d’un groupe en y incluant les sous-filiales, sur plusieurs niveaux.

Lorsque l’on clique sur la loupe à côté du champ (qui indique que ce champ est un champ relationnel), une pop-up apparaît pour sélectionner un autre compte.

• Champ « Email invalide – MassMailing »
  • Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsqu’une campagne de mailing de masse retourne une erreur sur l’adresse mail (NPAI).
• Champ « Désinscrit du MassMailing »
  • Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsque le compte concerné s’est désinscrit d’une campagne de mailing de masse.
• Section « MassMailing »
  • La section « MassMailing » depuis l’onglet « MARKETING & VENTES » permet de préciser les statistiques individuelles du compte vis-à-vis d’une campagne d’emailing, pour les critères d’ouvertures de mail, de clics sur les liens, d’erreurs et de désinscriptions.

Afficher la hiérarchie des comptes :

En cliquant sur ce lien, vous pouvez visionner l’organigramme des sociétés qui sont liées.

• Création d’une ou plusieurs affaires
• Création d’un ou plusieurs contacts
• Création d’activités (appels, rendez-vous) ou de tâches
• Consultation des comptes-rendus dans Historique Activités
• Association et création de notes et/ou pièces jointes (section Documents)
• Création d'emails
• Sélection de campagnes
• Consultation sur l’appartenance à une cible
• Consultation des statistiques d’emailing de masse

Ces sections sont visibles dès lors que les modules sont actifs ou que l’utilisateur connecté a les droits dessus.