En mode lecture sur une fiche, un ensemble d’actions est proposé sur le bouton de droite. Ce sont notamment des raccourcis de fonctionnalités croisées avec d’autres modules transverses aux données d’Initiative : agenda, email, documents. Cette liste d’actions sera différente suivant le module depuis lequel elle est appelée.
« Ajouter une activité » ouvre directement une fenêtre de saisie de rendez-vous ou d’appel téléphonique en mode création rapide. Cette activité sera déjà en relation avec la fiche concernée et l’utilisateur connecté. Cette activité est ensuite archivée sur l’agenda et au niveau des fiches concernées.
Idem que pour « Ajouter une activité » mais cela concerne les tâches.
Ce lien est spécifique au module « Comptes ». Nous le retrouvons sous une autre forme pour les contacts. Il permet de définir la filiation de sociétés entre elles.
Ce lien permet de mettre en relation la fiche consultée avec le module Cibles.
Une fois cette fonctionnalité lancée, vous avez la possibilité d’attacher un document à la fiche consultée. Il suffit de choisir le dossier dans lequel vous souhaitez « déposer » le document, de saisir son nom puis de le télécharger :
- Si vous choisissez le type de téléchargement « Interne » et que vous cliquez sur le bouton « Parcourir », cela ouvre votre explorateur de fichiers et vous invite à choisir un document sur votre ordinateur.
- En « Externe », vous êtes alors invités à saisir une URL qui pointe vers votre fichier.