Créer une Commande Client
Il existe plusieurs moyens de créer une Commande Client dans le CRM.
Depuis le module Commandes Client grâce au bouton « Ajouter » :
L’icône « + » vous permet de créer une nouvelle fiche du même type que le module en cours de consultation.
Depuis les listes liées Commandes Client grâce au bouton « Ajouter Commandes Client »
Depuis une fiche, vous pouvez consulter ses « listes Liées » et depuis celles-ci vous pourrez parfois trouver un second bouton « Ajouter » :
En cliquant sur ce bouton, une fenêtre de création de fiche apparaît afin de créer une fiche du même module que la « liste Liée » en cours de consultation.
La création de cette nouvelle fiche est alors optimisée car certains champs relatifs seront automatiquement renseignés.
Depuis le bouton « Autres actions - Générer Commande Client »
« Générer Commande Client » ouvre directement une fenêtre de Création de Commande Client. Suivant le module depuis lequel cette action est appelée, la Commande Client pourra déjà être en relation avec d'autres modules, l’utilisateur connecté et le « Bloc de Produits / Services » pourra aussi être alimenté.