Créer une Campagne

Il existe plusieurs moyens de créer une Campagne dans le CRM.





Depuis le module Campagnes grâce au bouton « Ajouter » :




L’icône « + » vous permet de créer une nouvelle fiche du même type que le module en cours de consultation.




Depuis le module Campagnes grâce au cross média :


Suite à une campagne de phoning, vous trouverez l'outil « Générer un retour de campagne sur » situé sur la droite de la vue « Réponses de campagne » :






Vous pouvez ainsi facilement créer une nouvelle campagne de phoning basée sur les résultats de la campagne initiale. Pour cela, cochez la puce souhaitée puis cliquez sur le bouton « Générer une Campagne de phoning » :





La campagne initiale est alors dupliquée à l'identique. On notera tout de même quelques différences :

  • ◉ On ajoute au champ « Objet » de la campagne dupliquée, la réponse sélectionnée.
    • ◎ Par exemple, sur la campagne « Campagne de Pâques », si l'on génère un retour sur la réponse « Intéressé », la nouvelle campagne s'appellera « Campagne de Pâques - Intéressé ».
  • ◉ Les champs systèmes (date de création, créé par, …) sont bien sûr calculés de la façon habituelle et ne seront pas copiés depuis la campagne initiale.
  • ◉ La nouvelle Campagne ne comportera plus toutes les liaisons originales vers les modules « Contacts », « Pistes » et « Comptes » mais seulement les liaisons dont la réponse à la campagne initiale est égale à la puce choisie.
    • ◎ Dans l'exemple ci-dessus, nous passerons donc de 30 liaisons (Tout) à 4 liaisons (Intéressé).