Automatisation
L'automatisation via Workflow est un outil qui permet d'automatiser un certain nombre d'actions.
Un Workflow est un outil qui permet d'automatiser un certain nombre d'actions si les fiches du CRM répondent aux conditions que vous souhaitez.
Parmi les actions possibles, voici les principales :
Envoyer un email
Créer un RDV
Créer une tâche de rappel
Mettre à jour des champs dans les fiches du CRM
Sauvegarder un document PDF
Envoi d'un SMS
Déclencher un Webhook
La création d'un Workflow se fait en 3 étapes :
|