Importer - Choisir les champs qui déterminent la correspondance entre une ligne de votre fichier et la fiche dans le CRM

Cette dernière étape vous permet de choisir comment identifier une fiche qui existerait déjà dans le CRM afin de mener à bien l’action choisie précédemment. Certains champs sont plus indiqués que d’autres pour être sûr qu’une fiche existe déjà :

• Pour les comptes, il existe une donnée parfaite car cette donnée est unique pour chaque établissement : le SIRET.
• Pour les contacts on aura tendance à privilégier l’adresse email.

Dans tous les cas, vous n’êtes pas obligés de choisir ces champs-là, et vous pouvez par ailleurs choisir une combinaison de champs. Par exemple pour les contacts la combinaison des champs nom et prénom, mais attention car les homonymes sont une réalité et vous pourriez mettre à jour une fiche alors que vous auriez souhaité en créer une nouvelle.