Pour qu'un de vos contact puisse accéder à votre Portail Ticket, vous devez lui donner accès depuis sa fiche contact. Quand vous êtes en mode Vue « Détails », il vous suffit de double cliquer sur la valeur « Non » située à côté du champ « Gestion des tickets » de sa fiche. Cela a pour effet de faire apparaître une case à cocher et de la cocher. Une fois cette opération faîte, validez la modification en cliquant ailleurs sur l'écran. Une fenêtre doit alors apparaître avec le message suivant :

Dès que vous cliquez sur le bouton « Donner Accès », un email contenant les informations de connexion est alors envoyé à l'adresse indiquée dans le champ « Email »

Attention

Pour que cette procédure fonctionne, il faut que son email soit enregistré dans votre système en temps qu'email principal d'une fiche contact ou piste. Les autres champs emails ne sont pas utilisés. Si jamais vous essayer de créer un compte avec une fiche dont le champ « Email » n'est pas renseigné, un message explicite apparaît :

Cet email utilise le modèle d'email « Espace client - Accès aux tickets (No GDPR) » si le Portail RGPD n'est pas activé sinon c'est le modèle le modèle d'email « Espace client - Accès aux tickets » qui sera utilisé :

Cet email est présent dans la liste liée « Emails » du contact :

Sécurité

Pour préserver la sécurité du contact, son mot de passe est remplacé par la chaîne de caractères « *** »

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☆

Renvoi des identifiants de connexion →

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