La vue Kanban permet de visualiser les affaires selon les phases de vente de chaque affaire.

Cette vision synthétique permet de mieux gérer ses actions pour faire avancer ses affaires.

Colonnes

Chaque colonne regroupe les affaires de chaque phase de vente.
L’entête de colonne contient les informations suivantes :

• La phase de vente

• La somme des montants des affaires

• Le nombre d’affaires dans cette phase

Ensuite sont affichées les affaires sous forme de cartes.

Cartes

Chaque carte (1 carte = 1 affaire) peut être déplacée d’une colonne à l’autre en utilisant le glisser/déposer.

Chaque carte affiche les informations principales de l’affaire :

• Nom de l’affaire

• Nom du compte

• Montant

• Commercial-e assigné-e

3 autres informations (champ) de l’affaire peuvent être affichées, ce réglage est disponible pour les administrateurs.

Activités liées à chaque affaire

Une synthèse des activités passées ou à venir est disponible pour chaque carte (si au moins une activité est associée à l’affaire).

Légende des activités liées aux affaires :

• ou : Activité ou tâche planifiée le jour même

• : Activité ou tâche planifiée dans X jours

• : Activité ayant eu lieu sans saisie de compte-rendu !

• : Tâche en retard ou non terminée

En cliquant sur l'état d’activité de chaque carte, l’historique des activités est affiché pour chaque affaire.

Recherche et tri

Au-dessus des colonnes, des champs de recherche sont disponibles :

• Assigné à

• Date de création

• Date d’échéance

A droite, il est possible de trier selon un des champs des affaires et de choisir l’ordre de tri

Déplacement des cartes

Chaque carte peut être déplacée d’une colonne à une autre en cliquant sur une carte et en la déposant sur une autre colonne.

Ainsi les totaux de chaque colonne seront recalculés.

Affaires gagnées et perdues

Quand une affaire est gagnée ou perdue, on peut la déplacer dans la zone “Gagnée” ou “Perdue” présente en bas de la page.
Ainsi, ces affaires n’apparaissent plus dans la visualisation du Kanban, de façon à se concentrer sur les affaires en cours.