Cet écran est disponible en « Création » et en « Édition », il contient les informations suivantes :
◉ * Objectif N°
◎
◉ * Assigné à
◎ L'utilisateur qui est propriétaire de l'Objectif.
◉ * Titre objectif
◎ Le nom de l'Objectif. Veillez à utiliser un titre explicite.
◉ * Module
◎ Ce champ est une liste déroulante des modules sur lesquels il est possible de mesurer un objectif :
※ Affaires
※ Agenda
※ Devis
※ Commandes Client
※ Factures
◉ *Champ date
◎ Ce champ contient tous les champs date du module choisi précédemment sous forme de liste déroulante. La date choisie servira ensuite à déterminer si une fiche est bien dans la période de l'Objectif est mesuré.
◉ * Date de début
◎ La date de début de la période sur laquelle l'Objectif est mesuré.
◉ * Date de fin
◎ La date de fin de la période sur laquelle l'Objectif est mesuré.
◉ * Méthode de calcul
◎ Il existe trois méthodes différentes :
※ Fixe par période :
✻ La période est divisée en sous périodes qui ont toutes le même objectif.
※ Variable
✻ La période est divisée en sous périodes qui ont peuvent avoir des objectifs qui varient.
※ Fixe
✻ La période n'est pas divisée.
◉ * Période d'application
◎ Si la « Méthode de calcul choisie » est « Fixe par période » ou « Variable », ce champ apparaîtra pour décider comment doit être divisée la période totale, les valeurs à votre disposition sont :
※ Semaine
※ Mois
※ Trimestre
※ Année
◉ * Type de valeur
◎ Choisissez si l'objectif consiste à atteindre un montant ou un nombre de fiches. Les valeurs à votre disposition sont :
※ Quantité
※ Montant
◉ Champ des montants
◎ Si le « Type de valeur » est « Montant », ce champ apparaît et il faut alors choisir quel champ de type monétaire servira à calculer l'objectif.
◉ * Liste des utilisateurs concernés
◎ Choisissez ici la liste des utilisateurs qui devront atteindre l'objectif.
◉ Liste des superviseurs
◎ Choisissez ici la liste des utilisateurs qui superviseront l'objectif.
◉ Visibilité utilisateurs concernés
◎ Si la case est cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » verront l'Objectif.
◎ Si la case n'est pas cochée, l'Objectif ne sera pas visible par les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés ».
◉ Visibilité entre utilisateurs
◎ Si la case est cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » verront leur Objectif ainsi que ceux des autres utilisateurs.
◎ Si la case n'est pas cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » ne verront que leur Objectif.
◉ Disponible en page d'accueil
◎ Si la case est cochée, un widget sera ajouté sur la page d'accueil des personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » et des personnes inscrites dans la « Liste des superviseurs ».
Une fois les informations complétées, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape suivante.