En mode lecture sur une fiche, un ensemble d’actions est proposé sur le bouton de droite. Ce sont notamment des raccourcis de fonctionnalités croisées avec d’autres modules transverses aux données d’Initiative : agenda, email, documents. Cette liste d’actions sera différente suivant le module depuis lequel elle est appelée.
- ◉ « Afficher la hiérarchie des comptes »
- ◉ « Ajouter dans une cible »
- ◉ « Ajouter un document »
- ◉ « Ajouter une activité »
- ◉ « Ajouter une tâche »
- ◉ « Générer Devis »
- ◉ « Générer Commande Client »
- ◉ « Générer Facture »
- ◉ « Envoyer identifiants d'accès au portail RGPD »
- ◉ « Envoyer un SMS »