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Il vous est possible de placer votre Rapport en page d’accueil, pour cela il faut activer l’option sur le dernier écran de création des Rapports :


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Pour activer l’option, cliquez sur l’interrupteur afin qu’il soit bleu. De nouveaux champs apparaissent alors :






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Si vous sélectionnez ici des champs, lorsque le Rapport sera disponible sur la page d’accueil, vous retrouverez ces champs et vous aurez la possibilité de les utiliser comme filtres supplémentaires.





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Si dans ces champs filtres vous choisissez un champ de type date, vous serez invités :

Fancy Bullets
padding42
typenone
  • ◉ À choisir la période totale en saisissant la date de début et de fin du filtre.
  • ◉ À choisir la segmentation voulue sur cette période (Semaine, Mois, Trimestre, Semestre, Année).






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Une fois appelé, le widget ressemblera alors à cela :





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Vous pouvez définir comment doit être partagé le Rapport sur la page d’accueil :

Fancy Bullets
padding42
typenone
  • ◉ Privé : Vous seul aurez accès à ce Rapport en page d’accueil.
  • ◉ Public : Tous les utilisateurs du CRM pourront accéder à ce Rapport en page d’accueil. Ils ne pourront cependant consulter que les données auxquelles ils ont normalement accès.
  • ◉ Partagé : Un nouveau champ apparaît pour que vous puissiez choisir les collaborateurs qui pourront avoir accès au Rapport en page d’accueil. Il vous est également possible de choisir directement un rôle.





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Si cette option est activée, les personnes à qui vous avez donné accès précédemment auront automatiquement le widget ajouté à leur page d’accueil.





Tip
titleExemple


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Si nous souhaitons afficher ce rapport pour l’afficher automatiquement sur la page d’accueil de Nikola :




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Ainsi lors de sa prochaine visite de la page d’accueil, voici ce que pourra visualiser Nikola :




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Celui-ci pourra alors utiliser le filtre situé en haut du widget pour n’afficher que ses affaires :