Lier des modules entre eux est une gymnastique à acquérir. Initiative est suffisamment souple pour réaliser cela de multiples façons. Il est par exemple possible de créer l’affaire en premier puis le compte après coup. Mais encore une fois les relations entre les modules sont au cœur du fonctionnement d’Initiative et au plus elles seront renseignées avec des données correctes et complètes, plus Initiative deviendra un outil puissant. Quelle que soit la méthodologie que vous utiliserez il faudra veiller à ce que les données s’articulent bien ensemble. Les spécificités de votre CRM Initiative devront être adaptées à la réalité de votre organisation commerciale et cette méthode pourra alors éventuellement évoluer mais la logique restera la même : |