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Les Webforms constituent le principal moyen pour les visiteurs de votre site web d'envoyer directement des informations sur votre CRM. Les Webforms permettent de créer des formulaires à insérer dans votre site Web et toute saisie dans ces formulaires permettent de créer une nouvelle piste, un contact, ...




Création d'un nouveau Webform

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Initialement il n'existe pas de Webform dans Initiative, il vous faudra en créer un nouveau en cliquant sur le bouton + :



Informations du Webform


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Dans la première partie Information du Webform, 6 champs vous sont proposés :Image Removed

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typenone
  • ◉ Module :
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    • ◎ Choisissez quelle type de fiche sera créée dans le CRM suite à la saisie du Webform, les modules disponibles sont :
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      • ✻ Contacts
      • ✻ Comptes
      • ✻ Pistes
      • ✻ Affaires
      • ✻ Tickets

  • ◉ Nom du Webform :

    • ◎ Choisissez le nom sous lequel le Webform sera enregistré.
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  • ◉ URL de retour

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  • :

    • ◎ Après avoir complété et soumis le Webform, les internautes seront redirigés vers l'URL renseignée dans ce champ. La plupart du temps il s’agit d'une page de confirmation et de remerciement d'avoir prit le temps de compléter le Webform.

  • ◉ Assigné à

Image Removed◉ Actif

Image Removed◉ Description

  • :

    • ◎ Ce champ vous propose la liste de vos utilisateurs et équipes, toute fiche créée grâce à ce Webform sera automatiquement assignée à cet utilisateur ou à cette équipe.

  • ◉ Actif :

    • ◎ Pour fonctionner, un Webform doit être actif, c'est à dire que la case à cocher doit être cochée. Si ce n'est pas le cas, le Webform ne crééra plus de fiches dans le CRM.

  • ◉ Description :

    • ◎ Ce champ peut être complété à titre informatif. Il sert à décrire la fonctionnalité du Webform.





Information de champImage Added

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Dans la seconde partie Information de champ, vous devez choisir quels seront les champs présents dans le formulaire. Notez que cette section est automatiquement adaptée en fonction du module sélectionné dans la partie précédente Informations du Webform.

Fancy Bullets
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type
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  • ◉ Ajouter champs :
    • ◎ Choisissez les champs qui seront complétés lors de la création de la fiche :
      • ✻ Les champs obligatoires du module sélectionné sont automatiquement présents.
      • ✻ Chaque ajout de champ ajoute une nouvelle ligne dans le tableau en-dessous.

  • ◉ Tableau des champs :

    • ◎ Obligatoire :
      • ✻ Si des champs ont cette case cochée alors l'internaute ne pourra pas soumettre le Webform tant que ces champs ne seront pas renseignés.
      • ✻ Il est recommandé de laisser cochée la case obligatoire des champs qui sont obligatoires dans le CRM.
    • ◎ Masqué :
      • ✻ Les champs dont la case Masqué est cochée seront présents dans le Webform mais ne seront pas affichés et donc non modifiables par l'internaute. Cette option est souvent utilisée de pair avec la fonctionnalité « Ecraser valeur » par exemple pour forcer le champ « Origine » avec la valeur « Site Web ».
    • ◎ Nom du champ :
      • ✻ C'est le nom du champ sélectionné et le nom tel qu'il apparaîtra dans le Webform.
    • ◎ Ecraser valeur :
      • ✻ Peu importe la valeur saisie dans le Webform, celle-ci sera remplacée par la valeur saisie dans cette colonne. Cette option est souvent utilisée de pair avec la fonctionnalité « Masqué » par exemple pour forcer le champ « Origine » avec la valeur « Site Web ».
    • ◎ Champ de référence du webform :
      • ✻ C'est le nom système du champ que vous avez choisit.





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Lorsque vous avez terminé l'élaboration de votre Webform, sauvegarder le en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Vous arrivez alors sur l'écran de consultation du Webform que vous venez de créer :

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Dans l'écran de consultation du Webform vous trouverez les fonctionnalités suivantes :




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Le bouton « Modifier » permet d'éditer le Webform en cours de consultation.




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Le bouton « Ajouter » permet de créer un nouveau Webform.




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Le bouton « Afficher Formulaire » permet d'ouvrir une fenêtre contenant le code html à insérer sur votre page web. Cliquez sur le bouton « Copier dans le presse-papier » puis coller directement le code dans votre page web :

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Le bouton « Supprimer » permet de supprimer le Webform en cours de consultation.