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En mode lecture sur une fiche, un ensemble d’actions est proposé sur le bouton de droite. Ce sont notamment des raccourcis de fonctionnalités croisées avec d’autres modules transverses aux données d’Initiative : agenda, email, documents. Cette liste d’actions sera différente suivant le module depuis lequel elle est appelée. |
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Idem que pour « Ajouter une activité » mais cela concerne les tâches.
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Ce lien est spécifique au module « Comptes ». Nous le retrouvons sous une autre forme pour les contacts. Il permet de définir la filiation de sociétés entre elles.
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Ce lien permet de mettre en relation la fiche consultée avec le module Cibles. |
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Une fois cette fonctionnalité lancée, vous avez la possibilité d’attacher un document à la fiche consultée. Il suffit de choisir le dossier dans lequel vous souhaitez « déposer » le document, de saisir son nom puis de le télécharger :
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