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Une affaire se définit au minimum par son nom, son échéance, la phase de vente et les champs relatifs. Comme pour tous les autres modules, vous devez assigner l’affaire à un utilisateur ou une équipe (champ « Assigné à »). La date d’échéance est une notion arbitraire. Selon les cas, elle peut désigner la date sur laquelle le commercial projette sa vente, la date de fin de validité de l’offre… Le champ « Phase de vente » est une liste déroulante avec plusieurs valeurs : Qualification, Attente de décision, Gagnée, Perdue ... Ces phases informent sur le déroulement de la vente, pour connaître le stade de l’affaire. Enfin, les champs relatifs permettent de relier l’affaire à un compte, contact, ou une campagne.

Dans sa version native, Initiative CRM propose peu de champs sur le module « Affaires ». En effet, si certaines données sont communes à tous les types d’affaires (probabilité, origine, montant, phase de vente), la grande majorité des données seront liées à votre business et il vous appartiendra de rajouter des champs personnalisés pour mieux qualifier vos affaires. Vous pouvez avoir plusieurs opportunités de vente avec un client, il convient donc de bien préparer la fiche Affaire pour définir au mieux votre opportunité en fonction de votre activité.

A titre d’exemple, prenons une entreprise d’installation de réseaux téléphoniques avec des activités transverses sur la téléphonie : installation de matériel et vente de forfait de téléphonie. Cette entreprise pourra qualifier le module « Affaires » (et non le module « Comptes ») avec les champs personnalisés suivants :

• Nombre de postes : champ Nombre Entier
• Type de réseau : liste déroulante avec comme entrées ADSL, Fibre optique, ADSL 2+
• Opérateur actuel : liste déroulante avec comme entrées Orange, SFR, Bouygues, Free
• Vente : case à cocher
• Installation : case à cocher

Ainsi, les utilisateurs peuvent connaître le contexte de l’affaire en se rendant dessus. Un même client pourra générer une première affaire d’installation en année N et générer une affaire de vente en année N+1.

En haut de chaque affaire, vous trouverez un bouton spécifique à ce module : « Historique phase de vente ». Cette fonction informe ligne par ligne les différentes phases par laquelle est passée l’affaire.

Les phases sont enregistrées dès lors qu’un des champs suivants est modifié :

• Phase de vente
• Montant
• Probabilité
• Assigné à

Le module « Affaires » est un module pivot d’Initiative CRM car il représente les opportunités de business au sein de votre entreprise.

• Création d’activités (appels, rendez-vous) ou de tâches,
• Sélection de contacts,
• Historique phase de vente,
• Association et création de notes et/ou pièces jointes (section Documents),
• Consultation des compte-rendu dans Historique Activités,

Ces sections sont visibles dès lors que les modules sont actifs ou que l’utilisateur connecté a des droits dessus.