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importhttps://initiative-crm.com/files/initiative_doc.css
mediatablebien


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Parce que les données que vous saisissez dans votre CRM sont vos données, Initiative vous offre la possibilité de sauvegarder automatiquement tous les soirs l'ensemble de vos documents ainsi que votre base de donnée.




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Une fois tous les éléments renseignés, la sauvegarde sera envoyée le serveur de votre choix. Ces éléments sont :




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 Fancy Bullets
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typenone
  • ◉ Actif :
    • ◎ Cochez la case pour que la sauvegarde soit activée, décochez la si vous souhaitez désactiver temporairement la sauvegarde. Cette fonction de désactivation peut par exemple être utilisée si votre serveur n'a plus beaucoup d'espace disque.
  • ◉ Nom d'hôte / IP* :
    • ◎ Vous pouvez soit saisir une URL
    • ◎ Vous pouvez également saisir une adresse IP
  • ◉ Nom d'Utilisateur* :
    • Le login à utiliser pour se connecter au serveur, n'oubliez pas de donner à cet utilisateur des droits d'écriture sur le répertoire où les sauvegardes s'effectueront.
  • ◉ Protocole* :
    • ◎ FTP (attention, seules les connexions de type FTPS sont acceptées, avec un certificat qui n'est pas self-signed)
    • ◎ SFTP
  • ◉ Port :
    • Si besoin, renseignez ici le port qui doit être utilisé.
  • ◉ Mot de Passe* :
    • Le mot de passe du compte utilisé pour réaliser la sauvegarde
  • ◉ Chemin complet de destination :
    • ◎ Si ce champ n'est pas renseigné, les sauvegardes s'effectueront à la racine. Si vous souhaitez sauvegardez vos données à un emplacement spécifique, précisez le ici.




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Il est souhaitable de tester les informations renseignées, pour cela cliquez sur le bouton « Tester » :



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Si toutes les informations sont correctes, un message de succès apparaîtra en haut à droite.



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En revanche en cas d'erreur ce message apparaîtra : vérifiez alors les informations saisies.




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Pour terminer, quand le message de succès apparaît, vous pouvez sauvegarder les informations en cliquant sur le bouton « Enregistrer », le message de confirmation suivant doit alors apparaître :