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Lors du premier lancement du Mail Manager, l'outil vous demande de paramétrer un compte email . En effet, il est nécessaire de paramétrer le Mail Manager afin que ce dernier puisse interagir avec votre boîte mail :afin d'avoir vos messages au sein du CRM et ainsi pouvoir les lier à vos fiches.


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Un autre moyen d’accéder à l'écran de paramétrage est de cliquer sur le lien « Configuration ». Il s’agit du bouton en forme de roue crantée. La zone centrale permet ensuite de saisir les informations relatives au compte de messagerie.

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l'icône « Configuration » (icône engrenage à gauche).

Il ne vous reste qu'à choisir la méthode de connexion.




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Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour configurer un compte email :

Se connecter à Outlook Office 365

Uniquement possible si vous disposez d'un compte Office 365, c'est l'option la plus simple et la plus rapide.

  • ◉ SMTP / IMAP, vous pouvez saisir manuellement toutes les informations pour vous connecter à un serveur :
    • ◉ Webservices, connectez-vous directement à votre messagerie Gmail ou Exchange :
    ◎ Api
    Fancy Bullets
    padding42
    typenone
    typecircle
    • ◉ Étape 1 : Saisissez les identifiants de votre compte Office 365 (email et mot de passe)
      Image Added

    • ◉ Étape 2 : Sélectionnez vos dossiers "messages envoyés", "messages brouillons" et "messages supprimés". Modifiez éventuellement les autres réglages.
      Image Added

      Tip

      Après avoir sauvegardé et établi une connexion avec votre boîte mail, la dernière étape est nécessaire au bon fonctionnement du Mail Manager : il faut rapprocher les dossiers « Brouillons », « Envoyés » et « Corbeille » du Mail Manager avec les dossiers correspondants dans votre compte de messagerie. Ainsi, par exemple, un mail envoyé depuis Initiative sera recopié dans le dossier « Messages envoyés » de votre serveur de messagerie.


    • ◉ Étape 3 : Enregistrez et c'est terminé !


    Tip
    titleEncore plus rapide...

    Si vous êtes déjà connecté à votre compte Office 365 depuis le même navigateur que celui du CRM, vous passez directement à l'étape 2 ! 

    Se connecter à un serveur Exchange hébergé (OVH...)

    Identique à la connexion Office 365, hormis l'étape 1. Si nécessaire, demandez les informations de connexion à votre administrateur / hébergeur en charge de votre messagerie.

    Fancy Bullets
    typecircle
    • ◉ Étape 1 : Saisissez les identifiants de votre boite mail (serveur, adresse et mot de passe)
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    • ◉ Étape 2 : Sélectionnez vos dossiers "messages envoyés", "messages brouillons" et "messages supprimés". Modifiez éventuellement les autres réglages.
      Image Added

      Tip

      Après avoir sauvegardé et établi une connexion avec votre boîte mail, la dernière étape est nécessaire au bon fonctionnement du Mail Manager : il faut rapprocher les dossiers « Brouillons », « Envoyés » et « Corbeille » du Mail Manager avec les dossiers correspondants dans votre compte de messagerie. Ainsi, par exemple, un mail envoyé depuis Initiative sera recopié dans le dossier « Messages envoyés » de votre serveur de messagerie.


    • ◉ Étape 3 : Enregistrez et c'est terminé !

    Se connecter à un serveur IMAP / SMTP

    Rapprochez-vous de votre hébergeur / fournisseur / administrateur de messagerie pour connaître les éléments de connexion nécessaires et saisissez ces informations dans l'interface de configuration. 
    Pour plus de détails : Se connecter à un serveur IMAP / SMTP