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Les Webforms constituent le principal moyen pour les visiteurs de votre site web d'envoyer directement des informations sur votre CRM. Les Webforms permettent de créer des formulaires à insérer dans votre site Web et toute saisie dans ces formulaires permettent de créer une nouvelle piste, un contact, ...




Création d'un nouveau Webform

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Initialement il n'existe pas de Webform dans Initiative, il vous faudra en créer un nouveau en cliquant sur le bouton + :



Informations du Webform


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Dans la première partie Information du Webform, 6 champs vous sont proposés :

Fancy Bullets
padding42
id42
typenone
  • ◉ Module :
    • ◎ Choisissez quelle type de fiche sera créée dans le CRM suite à la saisie du Webform, les modules disponibles sont :
      • ✻ Contacts
      • ✻ Comptes
      • ✻ Pistes
      • ✻ Affaires
      • ✻ Tickets

  • ◉ Nom du Webform :

    • ◎ Choisissez le nom sous lequel le Webform sera enregistré.

  • ◉ URL de retour :

    • ◎ Après avoir complété et soumis le Webform, les internautes seront redirigés vers l'URL renseignée dans ce champ. La plupart du temps il s’agit d'une page de confirmation et de remerciement d'avoir prit le temps de compléter le Webform.

  • ◉ Assigné à :

    • ◎ Ce champ vous propose la liste de vos utilisateurs et équipes, toute fiche créée grâce à ce Webform sera automatiquement assignée à cet utilisateur ou à cette équipe.

  • ◉ Actif :

    • ◎ Pour fonctionner, un Webform doit être actif, c'est à dire que la case à cocher doit être cochée. Si ce n'est pas le cas, le Webform ne crééra plus de fiches dans le CRM.

  • ◉ Description :

    • ◎ Ce champ peut être complété à titre informatif. Il sert à décrire la fonctionnalité du Webform.