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Sélectionnez l’email que vous voulez attacher depuis Outlook dans Initiative (un simple clic gauche pour que l’email soit en surbrillance) puis cliquez sur « Attacher l’email ». |
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Choisissez le module dans lequel se trouve la fiche à laquelle vous voulez ajouter l’email que vous avez sélectionné. Puis pour rechercher la fiche en question, renseignez une valeur dans le champ recherche (un email, un nom, un prénom, …) et cliquez sur « Chercher dans Initiative CRM ». La liste des fiches contenant cette valeur sera affichée dans le bloc en dessous de « Choisir les champs à associer à l’email », vous pourrez alors sélectionner la fiche à rattacher à l’email puis cliquez sur le bouton « Attacher ». La fenêtre suivante doit alors être affichée : |
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Une fois l’email synchronisé (ajouté à votre fiche), celui-ci sera dans la liste relative « Emails » de cette fiche. Si l’email sélectionné contient une ou plusieurs pièces jointes, elles seront également ajoutées avec l’email dans la fiche. |